|
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Все проекты |
|
 |
|
| Первичное открытое размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже |
|
Сумма сделки — US$371 млн
|
«Сделка года на развивающихся рынках капиталов Европы»
|
| Emerging Markets Investor Magazine |
|
В июне 2000 года компания «Мобильные ТелеСистемы», ведущий оператор сотовой связи в России, осуществила первичное открытое размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Размещение было не только первой крупной сделкой с акциями российской компании после 1998 года и вторым в истории России первичным размещением акций на Нью-Йоркской фондовой бирже,но и самой крупной сделкой по первичному размещению акций в России.
Размещение принесло более US$370 млн, в результате компания была оценена в сумму, превышающую US$2,1 млрд. Спрос превысил предложение в несколько раз, несмотря на значительное снижение индексов мировых рынков и 25-процентное снижение индекса российского рынка с момента объявления о планируемом размещении до момента размещения.
Группа «Ренессанс Капитал» была единственной российской инвестиционной группой среди членов синдиката.Кроме того, Группа была ответственна за проработку ряда вопросов сделки,связанных с российским законодательством. Группа «Ренессанс Капитал» получила большее брокерское вознаграждение, чем суммарная комиссия всех остальных членов синдиката, включая Credit Suisse First Boston, J.P.Morgan и Schroder Salomon Smith Barney.
|
|
Все проекты |
|
|
|
