|
|
|
 |
|
 |
|
Республика Башкортостан |
|
Выпуск облигаций Государственного (внутреннего) облигационного займа Республики Башкортостан 2001 года |
29.11.2001
Завершено размещение первого Государственного (внутреннего) облигационного займа Республики Башкортостан
Уфа - Москва - 29 ноября 2001 - Сегодня в рамках секции Фондового рынка Московской Межбанковской Валютной Биржи состоялся аукцион по определению цены размещения облигаций первого Государственного (внутреннего) облигационного займа Республики Башкортостан 2001 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с постоянным купонным доходом. Количество облигаций в заявках, поданных в ходе аукциона, превысило объем выпуска. Цена заявок составила от 97.71 до 96.60 процентов от номинальной стоимости облигаций. Цена отсечения составила 97.18 процентов от номинальной стоимости облигаций. Доходность (доходность к погашению) по цене отсечения составила 19.25% годовых. Объем облигаций, размещенных на аукционе, составил 978 580, что составляет 97.86% от объема выпуска. Размещение облигаций на аукционе происходило по цене отсечения.
Сегодня же в Режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг (Режиме переговорных сделок) состоялось доразмещение 21 420 облигаций, неразмещенных в ходе аукциона. Доразмещение происходило по цене 97.18 процентов от номинальной стоимости облигаций (цене отсечения). Таким образом, сегодня был размещен весь выпуск облигаций первого Государственного (внутреннего) облигационного займа Республики Башкортостан.
Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов, включающий московские и региональные банки, страховые компании и инвестиционные фонды.
Облигации первого Государственного (внутреннего) облигационного займа Республики Башкортостан были включены в Котировальный лист ММВБ 1-го уровня, согласно решению Биржевого Совета ММВБ (Протокол №14 от 28.11.2001 года).
Сегодня же в секции Фондового рынка ММВБ в Котировальном листе 1-го уровня началось вторичное обращение облигаций первого Государственного (внутреннего) облигационного займа Республики Башкортостан.
"Мы очень удовлетворены успешным размещением облигаций. Данный выпуск является первым выходом Республики Башкортостан на российский рынок заемного капитала и началом кредитной истории Республики Башкортостан как публичного заемщика. Успех этого дебюта явился результатом сотрудничества Республики Башкортостан с ведущими инвестиционными банками и ММВБ. Я думаю, что мы продолжим это сотрудничество и в будущем", - сказал Заместитель Премьер-министра, Министр финансов Республики Башкортостан Ф.Г. Хантимеров.
Генеральным агентом выпуска является ОАО РИКБ "БашКредитБанк". Ведущим организатором выпуска является инвестиционная группа "Ренессанс Капитал".
Совместными организаторами выпуска стали ОАО РИКБ "БашКредитБанк", АКБ "Автобанк", АКБ "Доверительный и Инвестиционный Банк". Совместными ведущими менеджерами выступили АКБ "РОСБАНК", ОАО АБ "Инвестиционная банковская группа "НИКойл", ОАО "Промышленно-строительный банк" и ОАО "Банк ЗЕНИТ".
Эмитентом облигаций является Кабинет Министров Республики Башкортостан. Объем выпуска - 1 000 000 000 рублей (1 миллион облигаций номиналом в 1 000 рублей каждая). Срок обращения Облигаций составляет 368 дней. Облигации имеют четыре купонных периода каждый сроком в 92 дня. Ставка купонного дохода устанавливается в размере 3,75% от номинальной стоимости облигации и является одинаковой для всех купонных периодов.
Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является "Национальный депозитарный центр". Платежным агентом по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по Облигациям является ОАО РИКБ "Башкредитбанк". Более подробно о параметрах размещения можно узнать на специальных страницах сайтов: (www.bashkortostan.ru), (www.bashcreditbank.com) и (www.rencap.com).
В ноябре 2001 года международное рейтинговое агентство "Standard & Poor's Ratings Group" присвоило выпуску облигаций Республики Башкортостан рейтинг "В" и повысило долгосрочные кредитные рейтинги эмитента Республики Башкортостан с "В-" (стабильный) до уровня "В" (позитивный). В апреле 2001 года международное рейтинговое агентство "Moody's Investors Service Limited" присвоили Республике Башкортостан суверенный рейтинг на уровне "В3".
Республика Башкортостан (www.bashkortostan.ru) в 2000 году вошла в число первых четырех субъектов Российской Федерации по величине доходной части бюджета после Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Татарстан. Доходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан в 2000 году составили 42,8 млрд. рублей.
За получением дополнительной информации просьба обращаться:
Республика Башкортостан:
Хантимеров Фоат Галяутдинович - Заместитель Премьер-министра - Министр финансов Республики Башкортостан - тел. (3472) 50-36-48;
Усманова Ануза Минзакиевна - Заместитель министра финансов Республики Башкортостан - тел. (3472) 50-38-27;
Хасанов Ильдар Финатович - начальник отдела ценных бумаг и фондового рынка Министерства финансов Республики Башкортостан - тел. (3472) 50-38-32.
ОАО РИКБ "БашКредитБанк":
Принь Андрей Григорьевич - вице-президент - тел. (3472) 51-95-42
Хазипов Рустем Римович - начальник отдела операций с ценными бумагами - тел. (3472) 53-34-97
Инвестиционная группа "Ренессанс Капитал":
Игнат Леонид, Пресс-служба - тел. (095) 725-52-27
Горчакова Екатерина, Пресс-служба - тел. (095) 725-52-54
|
|
|
