|
|
|
 |
|
 |
|
ОАО РИКБ «БашКредитБанк» |
|
Выпуск рублевых облигаций ОАО РИКБ «БашКредитБанк» |
18.07.2001
РЫНОК ГОТОВ ПОКУПАТЬ РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ НАДЕЖНОГО ЭМИТЕНТА ПО СТАВКЕ ДОХОДНОСТИ НИЖЕ 20% ГОДОВЫХ
Завершилось первичное размещение облигаций ОАО РИКБ «БашКредитБанк» объемом выпуска в 1,000,000,000 рублей со сроком погашения 481 день
Москва, 18 июля 2001 года – Сегодня завершилось размещение выпуска необеспеченных процентных облигаций ОАО РИКБ «БашКредитБанк» объемом выпуска в один миллиард рублей. В течение семи дней был размещен весь выпуск. Доходность к погашению составила 19.96% годовых, доходность к первой оферте – 19.98%.
По итогам первичного размещения держателями облигаций стал широкий круг институциональных инвесторов: московские и региональные коммерческие банки, страховые компании, НПФ и другие фонды.
«Мы крайне удовлетворены итогами первичного размещения наших облигаций, – сказал Вице-президент, главный казначей ОАО РИКБ «БашКредитБанк» Андрей Григорьевич Принь. – Несмотря на текущую нестабильность финансовых рынков, Банку удалось привлечь значительные средства и выйти на новый, стратегически важный для нас, рынок рублевых облигаций. Реализация долгосрочной стратегии Банка по интенсивному развитию своего бизнеса на всей территории России потребует серьезных вложений, и выпуск рублевых облигаций может стать в перспективе дополнительным источником финансирования».
«Итоги первичного размещения наглядно продемонстрировали, что, несмотря на недолгий период своего существования, российский рынок корпоративных облигаций развивается по тем же законам, что и все другие рынки в мире: при должной подготовке выпуска высококачественные заемщики способны привлекать средства по более низкой ставке и на более длительные сроки, – сказал Ричард Олферт, Руководитель Управления инвестиционно -банковских услуг «Ренессанс Капитал». - Совместно с Эмитентом и другими участниками размещения была проделана огромная работа, проведены презентации в Москве и Санкт-Петербурге, многочисленные индивидуальные встречи с инвесторами – и рынок это оценил; сделан значительный шаг на пути к цивилизованному рынку долговых инструментов».
Организатором и ведущим менеджером выпуска выступил «Ренессанс Капитал». АКБ «Автобанк», «Банк Зенит» и «Аккорд-Инвест» выступили совместными ведущими менеджерами по размещению облигаций.
Центральный офис ОАО РИКБ «БашКредитБанк» (http://www.bashcreditbank.com) расположен в г. Уфе. В настоящий момент банк располагает 18 филиалами на территории Российской Федерации, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Размер зарегистрированного уставного капитала банка составляет три миллиарда триста миллионов рублей.
«Ренессанс Капитал» (http://www.rencap.com) является ведущей инвестиционной группой, работающей на российском рынке и обслуживающей как отечественных, так и иностранных клиентов. Учрежденный в 1995 году, «Ренессанс Капитал» привлек для российских предприятий свыше $5 млрд. инвестиций и осуществил многие масштабные проекты. По итогам опроса, проведенного агентством «Reuters» среди управляющих крупнейших мировых финансовых фондов, «Ренессанс Капитал» признан лучшей местной инвестиционной группой, работающей на российском рынке. В 2001 году «Ренессанс Капитал» стал первой и единственной инвестиционной группой, которая стала обладателем лицензии категории «А» Британской комиссии по регулированию операций с ценными бумагами и фьючерсами (SFA). В июле 2001 года журнал «Euromoney» признал «Ренессанс Капиатал» «Лучшей инвестиционной группой на рынке долговых обязательств в России».
|
|
|
