|
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
|
|
|
«Ренессанс Капитал» оказывает консультационные услуги в области слияний и поглощений и предлагает новаторские финансовые решения для компаний в различных секторах экономики. «Ренессанс Капитал» обладает значительным опытом работы в различных отраслях, таких как: потребительские товары и розничная торговля, кредитно-финансовые учреждения, металлургия и горнодобывающая отрасль, нефть и газ, недвижимость, средства массовой информации и телекоммуникации и электроэнергетика.
Авторитетные финансовые издания Financial Times и Mergermarket назвали «Ренессанс Капитал» лучшим финансовым консультантом по сделкам M&A в России по итогам 2007 года.
В 2007 году «Ренессанс Капитал» выступила букраннером 12 из 22 IPO российских компаний и по данным Thomson Financial была признана лучшим букраннером по количеству и объемам сделок IPO в России. Уникальное сочетание профессиональных и отраслевых знаний, а также присутствие на внутреннем рынке позволяет компании добиваться наилучших результатов для своих клиентов. Примером может служить сопровождение таких знаковых сделок, как IPO ВТБ и Банка Санкт-Петербурга, а также привлечение капитала для нигерийских банков United Bank for Africa и Access Bank. В металлургии и горнодобывающей отрасли «Ренессанс Капитал» выступил консультантом Onexim Group по продаже 25% акций «Норильского Никеля» стратегическому инвестору и по размещению акций компаний «ММК» и «Уралкалий».
В стратегическом нефтегазовом секторе «Ренессанс Капитал» оказывал консультационные услуги многим крупнейшим нефтегазовым компаниям. В частности, мы осуществляли сопровождение сделки BP по продаже доли в «Русиа Петролеум» компании «Газпром», консультировали «Сургутнефтегаз» по продаже дочерней компании «Конданефть» и выступили главным организатором IPO компаний «Интегра» и «Волга Газ». В стремительно развивающемся секторе потребительских товаров и розничной торговли «Ренессанс Капитал» является лидером по сделкам на рынках акционерного капитала и слияний и поглощений: в активе компании первичные публичные размещения таких компаний, как «Дикси», «Нутритек», «Росинтер» и «Синергия», а также стратегические сделки для наших клиентов, в том числе акционеров «Копейка» и «Рузская кондитерская фабрика».
Преимущества
В нашей команде — более 100 инвестиционных банкиров мирового класса, имеющих уникальный опыт и знания, полученные на перспективных развивающихся рынках. В работе с клиентами из России, Украины, стран СНГ, а также из стран Африки, расположенных к югу от Сахары, мы следуем мировым стандартам ведения бизнеса и одновременно опираемся на глубокое знание рынка. Мы не только консультируем наших клиентов по финансовым условиям сделок — мы используем наши знания о рынке и его ведущих игроках для рекомендаций по вопросам инвестиционных возможностей и управления рисками.
ВТБ
В мае 2007 года «Ренессанс Капитал» выступила совместным букраннером IPO ВТБ, в ходе которого банк разместил акции на сумму 8 млрд долларов США. Размещение оказалось крупнейшем в Европе за 2007 год и установило рекорд среди российских банков. Первичное размещение акций на Московской фондовой бирже и Лондонской фондовой бирже (LSE) вызвала небывалый интерес как у российских, так и у иностранных инвесторов и породило спрос, превышающий предложение в 10 раз. IPO стало самым крупным розничным размещением, в рамках которого было подано 136000 заявок на общую сумму 1.6 млрд долларов США.
Access Bank
В июле 2007 года группа «Ренессанс Капитал» выступила совместным агентом по международному размещению глобальных депозитарных расписок нигерийского банка Access Bank, в ходе которого было привлечено 300 миллионов долларов США. Благодаря усилиям «Ренессанс Капитал» банк получил заявки на сумму 2 млрд долларов США от 80 инвесторов, многие из которых впервые инвестировали в африканский регион. Группа использовала инновационную структуру, учитывающую как потребности международных инвесторов, так практику проведения размещения на африканских рынках, что позволило провести размещение в краткие сроки параллельно с внутренним публичным размещением.
|
Сделки по слияниям и поглощениям (M&A)
Сделки на рынке акционерного капитала
|
|
|
