Отличительная особенность управления инвестиционно-банковских услуг и финансирования "Ренессанс Капитала" - сочетание многолетнего опыта работы на российском рынке с лучшими мировыми стандартами предоставления услуг. Это безусловное конкурентное преимущество как в случаях, когда международные компании рассматривают возможности инвестирования в российские активы, так и в случаях, когда российские компании рассматривают возможности международной экспансии или привлечения зарубежного капитала.
"Ренессанс Капитал" - признанный лидер по сопровождению сделок по слияниям и поглощениям и другим видам услуг в важнейших отраслях экономики, включая нефтегазовый сектор, горнодобывающую промышленность и металлургию, производство потребительских товаров, рынок телекоммуникаций, а также СМИ и финансовые учреждения. Инвестиционно-банковская группа участвовала в качестве консультанта в целом ряде крупнейших сделок, в том числе таких мультимиллиардных долларовых сделках, как успешная защита интересов компании Gold Fields от попытки недружественного поглощения компанией Harmony. Среди других крупных сделок по слияниям и поглощениям в том числе продажа пакета 75% + 1 акций "Экстра М Медиа" "ПромСвязьКапиталу"; приобретение компанией ОАО "Газпром" ЗАО "Стимул"; приобретение ОАО "ЛУКОЙЛ" компании Getty Petroleum Marketing Inc. в США; приобретение пивоваренной компанией InBev доли SUN-Interbrew, российского партнера компании SUN; покупка мажоритарного пакета акций "КМБ-Банка" итальянским банком Banca Intesa; покупка "Руснефтью" ОАО "Саратовнефтегаз" у ТНК-BP; продажа пакета 25% + 1 акция контролируемого государством телекоммуникационного холдинга "Связьинвест"; продажа контрольного пакета узбекского мобильного оператора "Уздунробита" компании "МТС"; и в приобретении Качканарского ГОКа сталелитейной компанией "Евраз".
Важным направлением деятельности группы является привлечение капитала российскими компаниями в различных областях. "Ренессанс Капитал" участвовал в крупнейших приватизационных сделках и организации IPO, в том числе в размещении акций одного из крупнейших российских производителей потребительских товаров концерна "Калина" на Лондонской фондовой бирже; "Роснефти", крупнейшей государственной нефтяной компании; АФК "Система", одного из крупнейших российских холдингов, ориентированных на производство потребительских товаров и услуг; компании "Комстар", одного из лидеров российского телекоммуникационного сектора; сталелитейного холдинга "Евраз"; компании West Siberian Resources и других. Также "Ренессанс Капитал" стал первым российским банков, в одиночку осуществившим крупное IPO на Лондонской фондовой бирже - IPO ведущей российской агропромышленной компании "Группа Черкизово".
В 2006 году группа "Ренессанс Капитал" уже приняла участие в шести крупных сделках по организации IPO, общая сумма которых превысила 2 млрд. долларов США. С 1996 года "Ренессанс Капитал" выступил букраннером при размещении акции 14 российских компаний - это самый высокий показатель среди международных и российских банков.
|
