|
|
|
«Ренессанс Капитал» является одним из ведущих поставщиков услуг в области кредитного финансирования, предоставляемого клиентам, и продолжает занимать лидирующие позиции по работе на быстро развивающихся рынках России и СНГ. Объем инвестиций, осуществленных в 2006 году, подтверждает позиции Управления как крупнейшего, имеющего обширный опыт работы и cоответсвующего высочайшим требованиям подразделения по структурным продуктам среди инвестиционных банков, специализирующихся на рынках СНГ.
Предоставляемые продукты и услуги включают частное и/или публичное размещение ценных бумаг, инструментов, деноминированных как в рублях, так и в иностранной валюте, структурных долговых и производных финансовых инструментов. Общепризнанными являются предлагаемые «Ренессанс Капиталом» инновации и лидерство на рынке. Среди недавно совершенных транзакций: размещение облигаций для Экспобанка (объемом 1,4 млрд. рублей, CLN сроком обращения 12 месяцев) и для банка «Ренессанс Капитал» (объемом 3,5 млрд. рублей, CLN сроком обращения 12 месяцев). Эти ценные бумаги были проданы ряду отечественных и международных инвесторов.
В структуру Управления входят пять подразделений: по работе с клиентами, по торговле долговыми инструментами, по работе на рынках первичных размещений, по разработке и торговле структурными продуктами и подразделение по анализу рынка долговых инструментов.
|
| Подразделение по работе с клиентами |
Подразделение по работе с клиентами Управления по работе с долговыми обязательствами (DPG) предлагает российским и иностранным клиентам полный спектр инструментов с фиксированной доходностью, выпускаемых заемщиками как из России, так и из стран СНГ. Наши команды работают в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, что позволяет предоставлять наши услуги клиентам круглосуточно. Клиентов обслуживают лучшие сотрудники подразделения, имеющие многолетний опыт работы.
|
| Подразделение по торговле долговыми инструментами |
Подразделение является одним из лидеров сегмента рублевых облигаций как на ММВБ, так и на внебиржевом рынке. Повышение активности инвесторов одновременно в отношении рублевых и нерублевых инструментов стало уникальной основой расширения бизнеса Управления. Помимо торговли ценными бумагами, подразделение предоставляет и другие уникальные услуги. Среди них управление капиталом на рынке долговых инструментов с фиксированной доходностью, механизм хеджирования валютных рисков, «РЕПО», а также доступ к структурным продуктам и находящимся в обращениии производным финансовым инструментам.
В 2006 году «Ренессанс Капитал» осуществил торговлю 170 различных видов внутренних облигационных займов и 85 видов корпоративных еврооблигаций. Группа увеличила объем операций по рублевым облигациям с 2,5 млрд. долларов США в 2005 году до 4 млрд. долларов США в 2006 году. Торговые операции по еврооблигациям также увеличились по сравнению с 2005 годом, составив 2 млрд. долларов США. Объем «РЕПО»-финансирования под облигации возрос в два раза по сравнению с 2005 годом.
|
| Подразделение по анализу рынка долговых инструментов |
Подразделение «Ренессанс Капитала» по анализу рынка долговых инструментов с фиксированной доходностью сохраняет бесспорные лидерские позиции на рынке. По результатам опроса Institutional Investor «All-Russia Research Team», проведенного в 2006 году, «Ренессанс Капитал» занял ведущие позиции в категориях, касающихся работы в сфере продуктов с фиксированной доходностью. Аналитики подразделения получили первые и вторые места в категориях «Внешние долговые инструменты, деноминированные в валюте» и «Внутренние долговые инструменты, деноминированные в рублях». Главное преимущество подразделения заключается в предоставлении отвечающего мировым стандартам и требованиям анализа рынка долговых инструментов и продуктов с фиксированной доходностью России, Украины и стран СНГ как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Подразделение производит широкий спектр аналитических продуктов, главным из которых является ежедневный обзор рынка. Он формируется с учетом текущих тенденций рынка, стратегии покупки/продажи и сочетает анализ фундаментальных и технических факторов с рекомендациями по увеличению капитала. Кроме того, подразделение регулярно публикует аналитические исследования, в основном связанные с первичными размещениями и другими значительными событиями, связанными с оценкой кредитных рисков.
Наша главная цель – быть первыми в предоставлении всестороннего анализа местного долгового рынка нашим иностранным клиентам, а также оперативно информировать российских клиентов о ситуации на международном рынке. Международный опыт сотрудников подразделения, имеющиеся в их распоряжении информационные и технические ресурсы являются залогом нашего лидерства.
|
| Подразделение по работе на рынке капитала |
Главные функции подразделения по работе на рынке капитала – это организация и cиндикация новых выпусков долговых инструментов. Подразделение предоставляет эмитентам услуги, соответствующие их финансовым потребностям, через осуществление отечественных и международных публичных и частных транзакций. Мы предоставляем полный спектр кредитных услуг. Мы являемся признанным лидером рынка первичных размещений от имени клиентов России и СНГ. В 2004 и 2005 годах мы были лидерами рынка рублевых облигаций среди независимых инвестиционных банков. «Ренессанс Капитал» одним из первых начал участвовать в выпуске и продолжает занимать лидирующие позиции на рынках рублевых и долларовых CLN. Через размещение CLN мы помогаем заемщикам из СНГ привлекать средства отечественных и иностранных инвесторов. Транзакции, осуществленные для ОАО «Открытые Инвестиции», Индустриального союза Донбасса, Экспобанка и Банка Ренесанс Капитал, позволяют предоставлять нашим клиентам разнообразные инвестиционные возможности. Сделка для Экспобанка позволила нам в очередной раз доказать лидерство: она стала первой сделкой с ценными бумагами, деноминированными в рублях с возможностью обращения в системе Euroclear. Наша цель – сохранить лидерство на отечественном и международном рынках первичных размещений.
|
| Подразделение по разработке и торговле структурными продуктами |
Управление предоставляет клиентам целый спектр структурных продуктов, включая услуги по управлению активами и реструктуризации обязательств для эмитентов и инвесторов.
Мы предоставляем нашим клиентам полный спектр услуг в области управления рисками, а также структурных продуктов. Среди них финансирование частных компаний, с учетом специфики заказчика, в том числе долевое участие, товарное хеджирование как для производителя, так и для потребителя, а также крупные долговые транзакции на публичных рынках. Опытная московская команда по работе со структурными продуктами и тесные взаимоотношения с рядом российских и международных учреждений позволяют нам оказывать услуги в таких стратегических областях, как финансирование приобретений и инвестиции на зарубежных рынках. Для инвесторов "Ренессанс Капитал" предлагает ряд производных инвестиционных инструментов, обеспечивая нашим клиентам доступ к структурным и/или кредитным инвестиционным возможностям по всему спектру активов.
|
|
Сделки на рынке долговых обязательств
|
|
