Экс-менеджеры «Альфа-Групп» и «Ренессанса» купили фонд Renaissance Partners

На российском рынке private equity появился новый игрок. Как стало известно РБК daily, компания «Эльбрус Капитал» намерена инвестировать в капитал российских компаний не менее миллиарда долларов. Ее основали экс-менеджеры из «Альфа-Групп» и «Ренессанса» в партнерстве с основателем и главой одного из крупнейших европейских фондов Waterland Private Equity Робертом Тилином. Первым проектом «Эльбрус Капитала» станут инвестиции бывшего фонда Renaissance Partners, который компания приобрела у «Ренессанс Групп». В конце года компания рассчитывает запустить второй инвестиционный фонд с активами 600-700 млн долл.

Партнерами компании «Эльбрус Капитал» стали бывший глава инвесткомпании А1 (входит в структуру «Альфа-Групп») Александр Савин, выходец из «Ренессанс Партнере» Дмитрий Крюков и основатель фонда Waterland Private Equity с активами 1,4 млрд евро. Как рассказал РБК daily Дмитрий Крюков, в конце прошлого года компания приобрела у «Ренессанса» фонд прямых инвестиций с активами 660 млн долл. и провела его реструктуризацию. «В итоге «Ренессанс» сократил свою долю в инвестфонде с 40 до 25%, также изменили свой объем инвестиций и ряд других инвесторов, - сообщил г-н Крюков. - Сейчас активы фонда составляют 325 млн долл.». По его словам, в числе участников фонда также крупный финский пенсионный фонд Varma, активы которого превышают 30 млрд евро, скандинавская инвестиционная группа Amanda и бельгийская Petercam Group.

Сейчас в портфолио фонда «Эльбруса» три проекта. Фонд владеет 30-процентной долей в компании Media One TV, пакетом акций одной из автодилерских сетей, а также является инвестором в фонде Digital Sky Technologies. До конца года управляющие рассчитывают закрыть еще три-четыре сделки, суммарный объем инвестиций составит около 180 млн долл.

Также в конце этого года «Эльбрус Капитал» рассчитывает запустить вместе с западными инвесторами второй фонд прямых инвестиций с активам 600-700 млн долл. «Мы будем рассматривать покупку значительных миноритарных и контрольных пакетов в компаниях с капитализацией 50-300 млн долл.», - пояснил управляющий партнер Александр Савин. По словам финансиста, стратегия фонда не будет привязана к определенному сектору, «Нас интересуют малые и средние компании, которым необходимо привлечение дополнительного капитала, - сказал он. - Думаю, что для иностранных инвесторов это открывает очень интересные возможности».

«Проект может стать успешным, если у компании есть западные инвесторы, которые готовы вложить средства на столь долгий период в локальный рынок, - говорит глава представительства скандинавского инвестфонда East Capital Юрки Талвитие. - Многие западные инвесторы с интересом смотрят на российский рынок, но им нужны гарантии по ликвидности проектов, чтобы, если что, быстро выйти из них». Кроме того, по словам г-на Талвитие, несмотря на высокую потребность российского бизнеса в капитале, цены на активы сохраняются пока на достаточно высоком уровне, выше тех ожиданий, которые есть у фондов private equity.